Jak działają KPI w Enforcium

KPI w Enforcium to wartość docelowa ustalona dla konkretnej metryki w określonym okresie.

Warto rozróżnić Metric i KPI:

• Metric pokazuje, co firma mierzy.
• KPI określa wartość docelową, którą należy osiągnąć, oraz okres, w którym powinna zostać osiągnięta.

Na przykład zespół śledzi liczbę kwalifikowanych leadów sprzedażowych:

Firma na bieżąco śledzi kwalifikowane leady za pomocą Metric. KPI wyznacza konkretny cel: co najmniej 120 kwalifikowanych leadów we wrześniu.

Dzięki temu śledzona przez firmę metryka staje się konkretnym rezultatem z jasno określoną odpowiedzialnością i mierzalnym postępem.

Aby utworzyć KPI, przejdź do Goals → KPIs i kliknij New KPI.

Najpierw wybierz Metric, dla której chcesz ustalić cel.

Następnie wpisz Target value. Enforcium pozwala określić zarówno wartość docelową, jak i warunek, który decyduje o tym, czy cel został osiągnięty.

Na przykład:

Kwalifikowane leady sprzedażowe ≥ 120

Oznacza to, że zespół musi wygenerować co najmniej 120 kwalifikowanych leadów sprzedażowych.

Następnie ustaw Timeline, czyli okres na osiągnięcie celu.

W polu Description możesz dodać przydatny kontekst. Możesz wyjaśnić, co uznaje się za sukces, określić istotne warunki lub podać informacje, których zespół potrzebuje, aby zrozumieć KPI.

Ostatnia sekcja to Ownership. Możesz tu przypisać role zgodnie z modelem RACI:

• Responsible — Stanowiska z dostępem do Metric, odpowiedzialne za wykonanie pracy potrzebnej do osiągnięcia KPI.
• Accountable — Ponosi ogólną odpowiedzialność za rezultat.
• Consulted — Dostarcza informacji i uczestniczy w istotnych dyskusjach.
• Informed — Śledzi postępy i końcowy rezultat.

Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij Create KPI.

Karta KPI daje szybki podgląd rezultatu bez otwierania wszystkich szczegółów.

Pokazuje:

• Nazwę KPI i Target value
• Powiązaną Metric
• Aktualny postęp w procentach
• Actual Value
• Wartość pozostałą do osiągnięcia celu
• Responsible i Accountable
• Aktualny sygnał wydajności
• Czas pozostały w ramach Timeline
• Tasks, Comments i Decomposition

Na przykład zespół ma następujące KPI:

Kwalifikowane leady sprzedażowe ≥ 120

Zespół wygenerował już 78 kwalifikowanych leadów.

Karta od razu pokazuje:

• jaka część celu została osiągnięta
• ile leadów jeszcze brakuje
• czy zespół realizuje cel zgodnie z planem

Dzięki temu manager szybko otrzymuje odpowiedź na dwa ważne pytania:

Jaka jest aktualna wartość metryki?

oraz

Czy jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia wymaganego rezultatu?

Metric powiązana z każdym KPI jest wyświetlana pod nazwą KPI.

Jej nazwa jest wyświetlana na niebiesko i można ją kliknąć. Kliknięcie otwiera Metric Overview, gdzie możesz zobaczyć szczegółowe informacje o metryce.

KPI jest również wyświetlane na kartach powiązanych Metrics, dzięki czemu KPI i metrykę, na której się opiera, można przeglądać razem.

Zależność wygląda tak:

Metric → KPI → Actual Data → Progress Toward Objective

Na przykład:

Metric dostarcza podstawowego pomiaru. KPI dodaje do tego pomiaru konkretny cel biznesowy i ramy czasowe.

Aby zaktualizować wartość metryki, kliknij Add data na karcie KPI.

Wprowadź:

Na przykład jeśli zespół wygenerował 24 kwalifikowane leady, odpowiedzialny użytkownik może wpisać 24 i wybrać odpowiednią datę.

Po zapisaniu nowe dane są uwzględniane w aktualnej wartości powiązanej Metric oraz w postępie KPI.

Rozwinięta karta KPI zawiera również sekcję Recent data. Pokazuje ona najnowsze wartości, ich daty oraz użytkownika, który wprowadził każdą z nich.

Enforcium ułatwia sprawdzenie, które KPI rozwijają się zgodnie z oczekiwaniami, a które wymagają uwagi.

Karta KPI może pokazywać następujące sygnały:

• Achieved — Cel został osiągnięty.
• Exceeded — cel został przekroczony.
• On track — KPI rozwija się zgodnie z planem.
• At risk — Istnieje ryzyko, że cel nie zostanie osiągnięty na czas.
• Off track — Aktualny postęp jest wyraźnie niższy od wymaganego.
• Overlimit — wydatki przekroczyły ustalony limit. Stosowany w przypadku KPI opartych na wydatkach z warunkiem takim jak ≤ lub =.

Dzięki tym sygnałom managerowie mogą łatwo wychwycić KPI wymagające uwagi bezpośrednio z listy.

KPI ma również status roboczy, niezależny od sygnału wydajności.

Strona KPI zawiera:

• Active — Aktualnie aktywne KPI.
• In Review — KPI oczekujące na przegląd.
• Completed — Zakończone KPI.
• Canceled — Anulowane KPI.
• Failed — KPI, które nie zostały osiągnięte.
• Trash — Usunięte KPI.

Dzięki temu bieżące KPI są oddzielone od tych, które zostały już zakończone, anulowane lub nieosiągnięte.

Gdy KPI jest wspólne dla kilku osób, możesz je rozłożyć za pomocą Decompose.

Na przykład firma ustala:

Kwalifikowane leady sprzedażowe ≥ 120

KPI można rozłożyć na kilka osób, aby określić wkład każdej z nich w ogólny rezultat i jasno wskazać indywidualną odpowiedzialność.

Liczba osób uwzględnionych w dekompozycji jest wyświetlana bezpośrednio na karcie KPI.

Do KPI możesz dodać Tasks, aby połączyć cel z konkretną pracą, którą zespół musi wykonać.

Na przykład celem jest 120 kwalifikowanych leadów, a KPI przechodzi w stan At risk.

Zespół może utworzyć powiązane Tasks, takie jak:

Uruchomienie nowej płatnej kampanii

Przetestowanie nowego segmentu outbound

Poprawa konwersji landing page

Daje to zespołowi jasny obraz:

rezultat do osiągnięcia → aktualny postęp → odpowiedzialność → praca wykonywana w celu poprawy rezultatu

Liczba powiązanych Tasks jest wyświetlana w sekcji Tasks na karcie KPI.

Sekcja Comments pozwala zespołowi omawiać KPI w kontekście jego rezultatu.

Na przykład osoba Responsible może wyjaśnić, dlaczego postęp jest opóźniony względem planu, odnotować zmianę okoliczności lub przekazać informacje, które osoba Accountable powinna wziąć pod uwagę.

Dzięki temu istotny kontekst pozostaje przy KPI, a wszystkim zaangażowanym łatwiej śledzić decyzje i aktualizacje.

Aby edytować KPI, otwórz je i kliknij Edit lub wybierz Edit KPI z menu ⋮.

Możesz zmienić:

Metric

Target value

Timeline

Description

Ownership

Po wprowadzeniu zmian kliknij Save.

Menu ⋮ zawiera dodatkowe działania:

• Edit KPI — Edytowanie KPI.
• Add data — Dodanie nowej wartości metryki.
• Open metric — Otwarcie powiązanej Metric.
• Decompose — Dekompozycja KPI.
• Add task — Utworzenie powiązanego Task.
• Mark completed & copy — Zakończenie KPI i utworzenie kopii.
• Mark failed & copy — Oznaczenie KPI jako nieosiągniętego i utworzenie kopii.
• Turn off notifications — Wyłączenie powiadomień.
• Delete — Usunięcie KPI.

Kopiowanie jest szczególnie przydatne w przypadku cyklicznych KPI.

Na przykład Head of Sales ma miesięczne KPI Kwalifikowane leady sprzedażowe ≥ 120. Po zakończeniu wrześniowego KPI może je zamknąć i utworzyć kopię na kolejny okres. Oszczędza to czas, gdy ta sama struktura KPI jest używana wielokrotnie.

Gdy firma ma dziesiątki KPI w różnych zespołach, możesz przełączać się między zakładkami działów oraz wyszukiwać, filtrować i sortować KPI w ramach każdego działu.

Użyj Search, aby znaleźć konkretne KPI po nazwie.

Filtr pozwala wyświetlić:

All

At risk

On track

Off track

KPI możesz sortować według:

Deadline

Metric type

Start Date

Możesz również wybrać kolejność Ascending lub Descending.

Na przykład COO może przefiltrować KPI ze statusem At risk, aby od razu zobaczyć, które rezultaty wymagają obecnie uwagi.