Cómo conectar procesos con métricas en Enforcium
En Enforcium, los Action Steps individuales pueden conectarse con métricas mediante Linked metrics.
Así se conectan dos partes del trabajo operativo:
- Process muestra qué hace el equipo y cómo se realiza el trabajo.
- Metric muestra el resultado de ese trabajo.
Por ejemplo, en un proceso de gestión de leads, el paso Cualificar los leads entrantes puede conectarse con la métrica Leads cualificados. Así se hace visible el resultado medible asociado a una parte concreta del proceso.
Añadir una Metric a un paso del proceso
Abre el proceso correspondiente y cambia a Edit mode.
Selecciona el Action Step que quieres conectar con una métrica y abre su configuración.
En Linked metrics, selecciona una o varias métricas relacionadas con el paso.
Por ejemplo:
- Action Step
- Cualificar los leads entrantes
- Linked metric
- Leads cualificados
Haz clic en Save changes.
La métrica conectada aparecerá en la información de ese paso del proceso.
Elegir las métricas de un proceso
Una métrica debe representar un resultado en el que el paso conectado pueda influir o que ayude a evaluar.
Por ejemplo, un proceso de captación de nuevos clientes podría incluir:
Cualificar los leads entrantes
→ Leads cualificados
Realizar llamadas de descubrimiento
→ Llamadas de descubrimiento realizadas
Enviar propuestas
→ Propuestas enviadas
Cerrar acuerdos
→ Nuevos clientes
No es necesario conectar una métrica con cada paso. La conexión es más útil cuando una métrica concreta ayuda a mostrar el resultado del trabajo.
Conectar varias métricas con un mismo paso
Un Action Step puede conectarse con varias métricas cuando sus resultados son relevantes para varias mediciones.
Por ejemplo:
Realizar llamadas de descubrimiento
podría conectarse con:
Llamadas de descubrimiento realizadas
Leads cualificados
Tasa de conversión de lead a oportunidad
Esto ofrece al equipo una visión más amplia de los resultados asociados a un mismo trabajo.
¿Por qué conectar procesos con métricas?
Un proceso responde a la pregunta:
«¿Cómo realizamos este trabajo?»
Una métrica responde a la pregunta:
«¿Qué resultado estamos obteniendo?»
Conectar ambos da al equipo más contexto al revisar el rendimiento.
Por ejemplo, un equipo puede seguir de forma constante su proceso de gestión de leads mientras la métrica Leads cualificados se mantiene por debajo del nivel esperado. Esto puede motivar una revisión más detallada del proceso, de un paso concreto o de los recursos de los que dispone el equipo.
La conexión también ayuda en las decisiones operativas. Un equipo puede ver que la carga de trabajo aumenta mientras la métrica correspondiente avanza en la dirección equivocada. Esto puede indicar que es necesario ajustar responsabilidades, simplificar el proceso, automatizar parte del trabajo o añadir recursos.
La conexión entre un paso del proceso y una métrica representa una relación operativa. No significa automáticamente que el paso haya causado un cambio en la métrica.
Metric, KPI y Process
Estos tres elementos cumplen funciones distintas.
Metric → lo que medimos.
Leads cualificados
KPI → el resultado que queremos alcanzar.
100 leads cualificados al mes
Process → cómo se organiza el trabajo recurrente para apoyar ese resultado.
Recibir el lead → Cualificar → Contactar → Llamada de descubrimiento → Seguimiento
Linked metrics muestran qué resultados medibles están asociados a pasos concretos del proceso.
Así se crea una conexión entre el trabajo, las personas responsables y los resultados que se miden.
Cómo funcionan las Linked metrics con otros elementos del proceso
Un Action Step puede incluir varios tipos de información:
Responsible positions → quién realiza el paso.
Process Stage → el papel del paso: Plan, Do, Check o Act.
Value Impact Status → el valor que crea el paso.
Linked metrics → el resultado medible asociado al trabajo.
Description / Guidelines → cómo debe realizarse el trabajo.
Por ejemplo:
- Action Step: Cualificar los leads entrantes
- Responsible: Sales Manager
- Process Stage: DO
- Value Impact: Client Value Added
- Linked metric: Leads cualificados
- Guideline: Guía de cualificación de leads
Ahora el Action Step contiene el contexto clave del trabajo:
- qué hay que hacer
- quién es responsable
- cómo encaja en el proceso
- qué valor crea
- en qué resultado influye
- dónde encontrar las instrucciones correspondientes
Cuándo usar las Linked metrics
Conectar una métrica es especialmente útil cuando el equipo quiere:
- ver los resultados del trabajo recurrente;
- entender qué procesos están conectados con las métricas clave;
- analizar áreas del proceso cuando una métrica se aleja del resultado esperado;
- evaluar si el equipo tiene recursos suficientes para asumir la carga de trabajo;
- conectar el trabajo operativo con los KPI de la empresa.
Una regla sencilla puede ayudar:
Si un paso del proceso tiene un resultado medible claro o influye en una métrica importante, plantéate conectarlo con esa métrica.